Белорусский портал в Казахстане

Поиск стратегических инвесторов для ОАО «Минский маргариновый завод»



октябрь 2017 г.

Национальное агентство инвестиций и приватизации Республики Беларусь осуществляет поиск стратегических инвесторов для ОАО «Минский маргариновый завод» (www.margarin.by) в рамках реализации проекта международной технической помощи «Поддержка приватизации».

Детальная информация:

http://www.investinbelarus.by/privatization-opportunities/

 

http://www.investinbelarus.by/upload/MMP_Teaser_2017_RU.pdf

 

Справочно. ОАО «Минский маргариновый завод» входит в утвержденный Правительством Республики Беларусь (постановление от 26 августа 2011 г. № 1139) и одобренный Всемирным банком перечень объектов приватизации, в отношении которых НАИП выполняет полномочия органов приватизации в рамках проекта международной технической помощи «Поддержка приватизации».

ОАО «Минский маргариновый завод» - крупнейшее предприятие масложировой отрасли республики с более чем полувековой историей и сложившимися традициями качества.

С 2001 года вся продукция завода выпускается под торговой маркой «Золотая капля».

Мы производим и реализуем следующие виды продукции:
- широкий ассортимент майонезной продукции 20-67 % жирности;
- маргариновую продукцию весовую и фасованную, жиры кулинарные, кондитерские;
- спреды растительно-жировой «Домашний» и растительно-сливочный «Крестьянский»;
- масла растительные: подсолнечное, рапсовое, рапсово-подсолнечное, подсолнечно-оливковое рафинированное дезодорированное;

- соусы на майонезной основе «Грибной», «Горчичный», «Белорусский с хреном», «Сырный», «Сливочно- чесночный»;
- кетчупы «Аджика», «Классический», «Шашлычный», «Томатный», «Нежный» (упаковка doy-pack 250 гр., 450 гр., флаконы 500 гр.).
- хрен «Белорусский классический», «Белорусский со свеклой», «Белорусский с лимоном»,  «Белорусский с горчицей»;
- горчица «Аппетитная», «Зернистая», «Нежная», «Нежная с орехами».

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ:

 

 

ОАО «Минский маргариновый завод» (далее — Общество, ОАО «ММЗ») является одним из ведущих производителей маргарина, растительных масел и жиров, майонеза и приправ (кетчуп, хрен, горчица и т.д.). Это компания с более чем 65-летней историей, владеющая известной торговой маркой и занимающая устойчивую долю внутреннего рынка. Находясь в Минске, Общество активно реализует свою продукцию по всей стране и развивает экспортные рынки.

Компания обладает рядом преимуществ:

  1. Значительная доля внутреннего рынка по основным видам продукции (в 2016 году доля рынка по маргариновой продукции – 34,5%; по майонезу — 23%), флагманский бренд «Золотая капля» отлично узнаваем на местном рынке;
  2. Устойчивые показатели рентабельности (маржа EBITDA — 13,3%, чистая маржа — 9,1% в 2016 году) и привлекательная структура баланса (долгосрочная задолженность отсутствует, коэффициенты платежеспособности существенно лучше, чем средние по отрасли: соотношение заемных и собственных средств — 0,13; коэффициент текущей ликвидности — 5,35 в 2016 г.);
  3. Возможности беспошлинного экспорта в Евразийский эконо- мический союз (Российская Федерация, Казахстан, Кыргызстан и Армения);
  4. Хорошо подготовленные и мотивированные кадры (среднеспи- сочная численность персонала за 6 мес. 2017 года — 430 человек) со средней зарплатой, эквивалентной 438 долларам в месяц (на январь 2017г.)

В настоящее время Республика Беларусь в лице концерна «Белгоспищепром» (www.bgp.by) владеет пакетом акций ОАО «Мин- ский маргариновый завод» в размере 94,096%.

Государственное учреждение «Национальное агентство инвестиций и приватизации» (далее – НАИП, Агентство) совместно с консультатив- ным консорциумом компаний в составе Маттиг Менеджмент Партнерс (Австрия) и ООО «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры» (Беларусь) (далее — финансовый советник), в соответствии с международными подходами и лучшей международной практикой, при поддержке Всемирного банка, предлагает стратегическим инвесторам из пищевой промышленности и девелоперам принять участие в инвестиционном проекте по модернизации и дальнейшему развитию ОАО «ММЗ» в качестве сильного игрока как на отечествен- ном, так и на международном рынках.

Инвестиционное предложение состоит из следующих основных элементов:

С учетом того, что текущая производственная площадка Общества в центре Минска не в полной мере отвечает требованиям для дальней- шего эффективного технологического развития, рассматривается вопрос выбора новой площадки для предприятия в черте города Минска либо в прилегающем Минском районе, что обеспечит возможность для созда-ния более современного и эффективного производства пищевой продукции с оптимальной инфраструктурой и энергоснабжением, которое сможет полностью соответствовать требованиям надлежащей производственной практики (GMP), стандартов ГОСТ и CE.

Обществом и Агентством проведена предварительная работа по поиску оптимальной площадки для размещения будущего производства и идентифицировано несколько подходящих участков. Окончательное решение о выборе конкретной площадки будет приниматься совместно инвестором и уполномоченными государственными органами с тем, чтобы выбранная площадка полностью соответствовала будущим планам инвестора по производству и развитию Общества.

Предлагаемая сделка по реализации инвестиционного плана будет проводиться на тендерной основе и предполагает как (i) продажу существующего государственного пакета акций (94,096%) Обществa, так и (ii) инвестиции в новую производственную площадку (при заинтересованности со стороны инвестора).

Инвестициями могут являться финансовые вложения, приобретение техники и оборудования, осуществляемые согласно предложенному инвестором плану развития предприятия в сфере производства пищевых продуктов для отечественного и экспортных рынков. Конкретные сферы инвестирования будут определяться по согласованию с инвестором.

Конкретные налоговые и тарифные преференции, связанные со строительством, и прочие льготы предоставляются в соответствии с последней редакцией Указа Президента Республики Беларусь №10 от 06.08.2009 г. («О создании дополнительных условий для инвести- ционной деятельности в Республике Беларусь»).

Работающие в Республике Беларусь международные финансовые институты знакомы с проектом и могут рассмотреть возможность предоставления финансирования долгосрочных капитальных вложений в ОАО «ММЗ».

Предполагается, что за инвестором в полном объеме могут быть сохра- нены права землепользования на текущую производственную площадку, в том числе (по решению местных органов власти и по желанию инвес- тора) право дальнейшего развития (застройки) участков не противо- речащим Генеральному плану развития города Минска способом.

Со стороны государственных органов будет оказано содействие в приходе стратегического инвестора, который обеспечит дальнейшее развитие предприятия.

Полное наименование

Открытое акционерное общество «Минский маргариновый завод»

Отрасль промышленности

Пищевая промышленность: производство маргарина, майонеза, растительных масел, жиров, спредов, кетчупа, хрена и горчицы

Основано

1951

Акционеры

94,096% — Республика Беларусь; 5,904% — физические и юридические лица

Директор

Шатило Александр Викентьевич

Списочная численность

430 (среднесписочная зa 6 мес. 2017г.)

Интернет сайт

www.margarin.by

Общество расположено в столице, городе Минске, на площади в 3,95 га, из которых 3,35 га принадлежат Обществу на праве постоянного пользования.

Имеющаяся производственная площадка имеет ограниченные возможности для дальнейшего расширения производства, в связи с чем государство готово оказать инвестору поддержку в переносе производства на новую эффективную площадку в течение 5–7 лет, если это будет соответствовать бизнес-стратегии инвестора. Процесс поиска новой площадки начался в июне 2016 года и описан ниже в разделе «Текущее планирование новой производственной пло- щадки». Mестоположение — в черте города Минска либо в прилега- ющих районах Минской области. Варианты будут представлены Минским городским/Минским областным исполнительными ко- митетами по согласованию с инвестором.

Ассортимент продукции ОАО «ММЗ» включает в себя более 60 наименований, выпускаемых в основном под торговой маркой «Золотая капля» и подразделяющихся на следующие основные категории:

  1. маргарины — с содержанием жира от 50% до 82%;
  2. майонезы — 7 видов с содержанием жира от 50% до 67% в различной упаковке;
  3. соусы майонезные — 1 вид с содержанием жира от 20% до 35%;
  4. кулинарные и кондитерские жиры — нефасованные и упакованные в пленку;
  5. растительные масла — рафинированное, дезодо- рированное и вымороженное подсолнечное масло; нерафинированное подсолнечное масло; рафинирован- ное, дезодорированное рапсовое масло; ароматизиро- ванное рапсовое масло; смешанное рапсовое и под- солнечное масло; смешанное подсолнечное и оливковое масло;
  6. спреды — 6 видов с содержанием жира от 50% до 72%;
  7. кетчупы — «Шашлычный», «Аджика», «Классический», «Томатный», «Нежный»;
  8. хрен — «Белорусский классический», «Белорусский с лимоном», «Белорусский со свеклой», «Белорусский с горчицей»;
  9. горчица — «Аппетитная», «Зернистая», «Нежная», «Нежная с орехами»;
  10. сырный продукт;
  11. соусы — грибной соус, «Белорусский с хреном», горчичный соус, «Сливочно-чесночный», с содержанием жира 35%.

Производственный процесс осуществляется в соответствии со стандартом ISO 9001:2007, а также в соответствии с национальными стандартами ГОСТ.

У предприятия имеются следующие производственные мощности (по типам продукции):

  1. маргариновая продукция — 13 724т/год (коэффициент использования мощностей за 2016г. — 67,9%);
  2. майонез, кетчуп, хрен и горчица — 11 280 т/год (коэффициент использования мощностей за 2016 г. — 59,6%);
  3. рафинированные фасованные растительные масла – 7 106 т/год (коэффициент использования мощностей за 2016 г. — 40%).

 

Белорусский рынок маргариновой и масложировой продукции характеризуется жесткой конкуренцией и отсутствием явного лидера.

В последние годы наблюдается положительная динамика в сфере производства растительных масел в PБ, при росте с 181 тыс. тонн в 2011 г. до 201 тыс. тонн в 2016 г (по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь). Потребление фасованных растительных масел в год составляет 80 – 9 0 тысяч тонн, при этом предпочтением пользуется подсолнечное масло (80% потребителей). Имеется значительный потенциал роста, учитывая тот факт, что текущий уровень потребления растительного масла (15,9 кг/чел.) ниже уровня потребления в странах ЕС (45кг/чел.) В настоящее время доля импорта на внутреннем рынке растительного масла составляет 95%.

Рынок майонеза устойчиво растет и становится все более при- влекательным для зарубежных производителей и импортеров. Импорт майонеза вырос с 5 222 тонн в 2012г. до 7 186 тонн в 2014г. В 2016 г. импорт составлял около 30–35% всего рынка майонезной продукции.

 

Наибольший удельный вес в структуре реализованной продукции (в тоннах) занимает маргарин — 48%, майонез — 34%, и масло — 15% (по данным 2016 года).

ОАО «ММЗ» производит и реализует продукцию как для конечного потребителя, поставляя в розничную сеть Республики Беларусь под торговой маркой «Золотая капля», так и для предприятий промышленности для последующей переработки.

На потребительский рынок (B2C) приходится основной объем реализации продукции предприятия (10 632 т., 57,4% в 2016 г). Основная доля реализации приходится на майонезную продукцию, масло растительное бутилированное и маргарин фасованный.

Что касается географии сбыта, то в 2016 г. 93% продаж продукции ММЗ пришлось на внутренний рынок. При этом 66% произведенной продукции было реализовано в Минске и Минской области.

В 2016 г. доля экспорта в структуре продаж составила 7%. Продукция экспортировалась главным образом в Россию и Польшу. ММЗ имеет все необходимые регистрационные документы для работы на рынке Евразийского экономического союза.

Общество располагает высококвалифицированными и мо- тивированными кадрами. За первые 6 мес. 2017 г. среднесписочная численность работников составила 430 че- ловека. Среднемесячная заработная плата в Обществе составляла в январе 2017 г. 855 белорусских рублей, или 438 долларов США.

Финансовые показатели Общества демонстрируют, что ОАО «ММЗ» находится в хорошем (и улучшающемся) финансовом состоянии. Общество не имеет долгов, рентабельность операционной деятельности находится на приемлемом уровне, коэффициенты платежеспособности значительно лучше нормативных значений.

Аудированная финансовая отчетность за последние 3 года (в тысячах долларов США), составленная в соответствии с национальными стандартами финансовой отчетности, представлена в нижеследующих таблицах. Отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2012 – 2 015гг. также будет доступна инвесто- рам, прошедшим квалификационный отбор.

В 2016 году при поддержке властей города Минска и Мин- ской области были подобраны подходящие альтернатив- ные производственные площадки в Минске либо побли- зости от него. Окончательная площадка, которая будет выбрана вместе с инвестором, обеспечит будущее ОАО «ММЗ» как конкурентоспособной, высокотехнологичной компании пищевой промышленности. Предлагаемые критерии выбора площадки включают в себя следующее: достаточный размер территории для развития (минимум 8 –10 га), наличие газоснабжения (до 500 000 м³ в месяц), электроснабжения (10 кВ), водоснабжения (20 000 – 5 000 м3/месяц), канализации; доступ к железной и автомобильной дорогам и соблюдение существующих в Беларуси и ЕС требований к санитарным зонам (для предприятий пищевой промышленности).

КОНТАКТЫ:

Светла Пехливанова-Порента

Директор по Центр. и Восточной Европе, Маттиг Менеджмент Партнерс

Тел.: +43 1 504839811/ Факс +43 1 504839815

E-mail: svetla.porenta@mattig-management.at

Питер Е. Гумпель

Руководитель команды по предоставлению консультационных услуг по поиску стратегического инвестора д-ля ОАО «Минский маргариновый завод» и ОАО «Конфа» (Пул 3)

«Новалта Менеджмент Консултантс», Вена, Австрия, Тел.: +43 676 734 5555 E-mail: p.gumpel@novalta.net

Сергей Муханов

Зам. руководителя команды по предоставлению консультационных услуг по поиску стратегического инвестора для ОАО «Минский маргариновый завод» и ОАО «Конфа» (Пул 3)

ИК «Волат Капитал»

Тел.: +375 29616 00 82 E-mail: sm@volat-capital.by

Сергей Ваганов

И.о. директора

Национальное агентство инвестиций и приватизации Республики Беларусь

Тел.: +375 17 200 8175 / Факс +37517 2264798

E-mail: sergei_vaganov@investinbelarus.by



 


Ссылка на текущий документ: http://belarus.kz/pages/print/1/2857
Текущая дата: 30.05.2020